O Mortzestus, um veleiro de má reputação, parte de Frisco com uma nova tripulação a bordo. No mar, eventos estranhos começam a acontecer. Marinheiros são atacados, as velas são encontradas desamarradas, e os homens veem sombras emergindo do mar e invadindo o navio... Narrado pelo protagonista Jessop, um dos tripulantes, a psicose torna-se recorrente, os marujos começam a morrer e ninguém sabe dizer o que está acontecendo. Este é um excelente romance de terror e suspense, com uma atmosfera sobrenatural muito bem construída e um desfecho marcante.
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